昨晚美國“小非農”數據大幅不及預期，淩晨後美聯儲公佈加息25個基點，現貨黃金在美聯儲公佈決議後短線下挫，金價最低至1920.48美元/盎司，然後再度大幅反彈上漲，金價連續突破1930、1940和1950三大關口，最高至1954.13美元/盎司，刷新2022年4月22日以來新高，最終報收1949.78美元/盎司，昨日金價漲幅約1.14%。

今日（週四）亞市現貨黃金開盤在1950.70美元/盎司，早盤金價高位振盪，最低在1950.57美元/盎司後，最高至1956.90美元/盎司，截稿前金價在1952美元附近振盪整理。

昨晚受市場鴿派解讀的美聯儲決議影響，美元指數大幅下滑，美指跌破102關口並逼近101關口附近，最低至101.03，最終收跌0.93%報101.15。非美貨幣普遍走高，歐元/美元一度突破1.10大關。美國2年期和10年期國債收益率整體下行，10年期美債收益率收報3.398%，2年期美債收益率收報4.11%。

昨晚國際油價盤中一度大跌超過3%，截止收盤，WTI原油現貨價格收跌2.96%，報76.57美元/桶；倫敦布倫特原油現貨價格收跌2.89%，報83.03美元/桶。美國天然氣期貨（2023年3月NGH3)大跌6.48%，收報2.510美元/百萬英熱。

昨晚美股三大指數上漲，截止收盤，道瓊斯指數上漲8.30點，漲幅0.02%，報34094.34點；標普500指數上漲44.00點，漲幅1.08%，報4120.60點；納斯達克指數上漲231.77點，漲幅2.00%，報11816.32點。

歐股漲跌不一，截止收盤，德國DAX30指數上漲0.34%，報15180.25點；英國富時100指數下跌0.12%，報7762.40點；法國CAC40指數下跌0.07%，報7077.11點；歐洲斯托克50指數上漲0.18%，報4170.95點。

最新數據方面，美國1月ISM製造業PMI錄得47.4，為2020年5月以來新低；美國1月ADP就業人數增加10.6萬人，為2021年1月以來最小增幅；美國職位空缺數意外升至五個月高點。

美國1月ISM製造業PMI連續第五個月走低，受訂單和工廠產量進一步回落的推動，眾多行業需求疲軟，這將被視為美國經濟放緩的另一個跡象。美國1月ADP就業人數錄得2021年1月以來最小增幅。美國職位空缺數意外升至五個月高點。

今日外匯市場人民幣匯率，美元/人民幣報6.7130，下調（人民幣升值）362點；歐元/人民幣報7.3935，上調617點；港元/人民幣報0.85624，下調46點；英鎊/人民幣報8.3205，上調111點；澳元/人民幣報4.7984，上調391點；加元/人民幣報5.0600，下調129點；100日元/人民幣報5.2211，上調316點；人民幣/俄羅斯盧布報10.4356，下調45點。

淩晨3:00美聯儲將公佈利率決議，美聯儲將基準利率上調25個基點至4.50%-4.75%區間，符合市場預期，為連續第二次放緩加息步伐。同時，美聯儲暗示要繼續加息。聲明稱，通脹已經緩和，但仍處高位。金融狀況將納入政策考量，研究加息程度，暫停加息前還會再加幾次。未就終端利率做出決定，前景顯示今年不會降息。

隨後在3:30美聯儲主席鮑威爾召開新聞發佈會，他表示，鑒於我們預期的經濟前景，我認為我們今年不會降息。不過他補充稱，如果通脹下降得更快，那麼這將影響政策決策。鮑威爾承認，商品領域和住房領域的價格壓力似乎正在緩解或即將緩解。剔除食品、能源和住房的通脹依然強勁。現在就宣佈勝利或認為我們真的已經取得了勝利，還為時過早。

目前市場最新預期，美聯儲3月加息25個基點的概率為80%，終端利率在6月達到4.89%，到年底降息幅度約為50個基點。

從美聯儲利率聲明顯示，沒有任何跡象表明停止加息或立場的任何變化，然而，從“在確定未來目標區間的加息速度”到“在確定未來目標區間的加息程度”的用詞變化表明了一些不那麼鷹派的東西，這被市場解讀為鴿派。由此市場反應為，美國2年期和10年期國債收益率整體下行約10BP；美指大跌近100點、黃金創階段新高至1950、美股納指最高漲近3%。

國際消息面，美國白宮表示，總統拜登和美國眾議院議長麥卡錫同意今後就債務繼續進行對話，同時拜登歡迎與國會領導人單獨討論如何在繼續增長經濟的同時減少赤字和控制國家債務。麥卡錫稱，相信我們可能會達成一項為期兩年的支出協議，我希望在最後期限之前達成協議。

歐盟將於2023年2月5日起禁止通過海運進口俄羅斯石油產品並實施價格上限。保加利亞則因極為依賴俄盧克石油公司布爾加斯煉油廠的產品而爭取到暫不受禁運限制。美國財政部表示，美國將對俄羅斯實施新的制裁，此次制裁針對多個國家的個人和實體。俄羅斯副總理諾瓦克稱，儘管西方對俄油實行限價和制裁，但俄羅斯石油產量和出口穩定。

烏克蘭總統澤連斯基表示，東部的軍事形勢正變得更加嚴峻。西班牙計畫向烏克蘭交付4-6輛豹2A4坦克。歐盟計畫將在任務框架內接受培訓的烏軍數量增加到3萬人。英國、澳大利亞外交部長和國防部長將舉行為期2天的會議，討論在英國訓練烏克蘭士兵的問題。白俄羅斯軍方表示，目前已能夠自主操作俄羅斯“伊斯坎德爾”導彈系統。

黃金持倉數據顯示，昨日（2月1日）全球最大黃金ETF--SPDR Gold Trust持倉較上日增加1.44噸，當前持倉量為918.5噸。(金十數據APP)全球最大白銀ETF--iShares Silver Trust持倉較上日減少31.47噸，當前持倉量為14821.26噸。

現貨黃金日線圖看，昨晚金價大陽線上漲並創新高，金價突破1950阻力關口，金價5日和10日均線拐頭向上，目前金價遠離5日與10日均線上方。指標看，MACD指標正動能柱停止縮小態勢，RSI指數重新突破超買線70位置。指標顯示，金價多頭正在佔據主導，日內關注金價堅守1950關口力度。

金價4小時圖看，昨晚金價受基本面影響，金價突破前期高點阻力位，布林帶張口重新打開，金價沿布林上軌振盪走高；MACD指標動能柱轉為正值並逐步放大，RSI指標向上推進至66位置附近。日內短線操作策略上，昨晚美聯儲決議影響下金價大漲，估計今日金價正在消化高位區域籌碼，短線高位區域整理為主。估計金價在1947-1960區間振盪，短線可在區間內高空低多。

今日重點關注的財經數據與事件:

15:00 德國12月季調後貿易帳

16:00 瑞士第一季度消費者信心指數

20:00 英國央行公佈利率決議和貨幣政策報告

20:30 美國1月挑戰者企業裁員人數

20:30 英國央行行長貝利召開新聞發佈會

21:15 歐洲央行公佈利率決議

21:30 美國至1月28日當周初請失業金人數

21:45 歐洲央行行長拉加德召開新聞發佈會

23:00 美國12月工廠訂單月率

23:30 美國至1月27日當周EIA天然氣庫存

次日01:30 瑞士央行行長喬丹發表講話

次日02:30 歐洲央行行長拉加德發表講話

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