上周五晚公佈的美國PCE數據符合預期，現貨黃金一度爆拉10美元，金價最高至1987.06美元/盎司，但隨後金價振盪回落，尾盤回吐全部漲幅並跌破1970關口，最終收跌0.57%，報收1969.31美元/盎司。

今日（週一）亞市金價開盤1970.27美元/盎司，最高在1970.58美元/盎司，早盤金價延續上周五尾盤弱勢，金價跌破1960關口，最低至1951.93美元/盎司，截稿前金價在1953美元附近振盪整理。

上周五晚美元指數強勢收復日內全部失地，最終收漲0.41%，報102.59。之前美元指數已經四周收陰。10年期美債收益率大幅下挫，收跌2.08%，報收3.473%；2年期美債收益率下跌2.04%，報收4.0376%。

上週末，在歐佩克+突發官宣減產後，WTI原油應聲高開，上漲超7%並一度站在80美元上方。WTI原油最終收報75.57美元/桶，布倫特原油上漲並一度逼近86美元大關，最終收報80.23美元/桶。美國NYMEX 4月天然氣期貨先是大漲然後回吐全部漲幅，最終報收2.166美元/百萬英熱。

昨晚美股三大股指全線上漲，截止收盤，道瓊斯指數上漲415.12點，漲幅1.26%，報33274.15點；標普500指數上漲58.48點，漲幅1.44%，報4109.31點；納斯達克指數上漲208.44點，漲幅1.74%，報12221.91點。

上周五晚歐洲股市收盤，德國DAX30指數上漲113.25點，漲幅0.73%，報15635.65點；英國富時100指數上漲11.47點，漲幅0.15%，報7631.90點；法國CAC40指數上漲59.02點，漲幅0.81%，報7322.39點；歐洲斯托克50指數上漲29.73點，漲幅0.69%，報4315.15點。

今日外匯市場人民幣匯率，美元/人民幣報6.8805，上調（人民幣貶值）88點；歐元/人民幣報7.4381，下調564點；港元/人民幣報0.87652，上調11.1點；英鎊/人民幣報8.4614，下調513點；澳元/人民幣報4.5903，下調228點；加元/人民幣報5.0985，上調161點；100日元/人民幣報5.1660，下調33點；人民幣/俄羅斯盧布報11.3041，上調579點。

上周五公佈最新數據方面，美國2月個人支出月率0.2%，預期0.30%，前值1.80%。美國2月核心PCE物價指數月率0.3%，預期0.40%，前值0.60%。美國2月核心PCE物價指數年率4.6%，預期4.70%，前值4.70%。美國3月芝加哥PMI43.8，預期43.4，前值43.6。美國3月密歇根大學消費者信心指數終值 62，預期63.2，前值63.4。美國3月一年期通脹率預期錄得3.6%，為2021年4月以來新低。

美國PCE數據回落，不加息預期再度升溫，估計這些數據應該會讓美聯儲更有信心，認為他們在上次會議上加息25個基點是正確的。目前市場預期5月份加息25個基點的可能性為55%。

美國2月核心PCE物價指數月率錄得0.3%，低於市場預期，這或許表明美聯儲在對抗高通脹方面開始取得更多進展。美國2月核心PCE物價指數年率也錄得良好表現，但美聯儲是否能夠堅持再加息一次還遠未確定。

眾所周知，美聯儲的目標始終是將通脹率回落至2%的目標，但不會引起嚴重的經濟反應。雖然PCE數據讓市場上的某些人認為美聯儲可能會停止加息，但如果通脹始終居高不下，預計美聯儲將不得不繼續加息，即使是冒著引起經濟衰退的風險。

美國3月密歇根大學消費者信心指數錄得四個月來首次下降，比2月下降約8%，但仍比一年前高4%。本月銀行業的動盪對消費者信心的影響有限，在矽谷銀行倒閉之前，消費者信心就已經呈現下行勢頭。

美聯儲柯林斯稱，本周的新數據並沒有實質性地改變我的觀點，美聯儲在降低通貨膨脹方面還有很多工作要做。現在判斷美聯儲是否已經做足了功夫還為時過早。美聯儲在銀行監管中犯了許多錯誤，也面臨著許多挑戰，我們正在與波士頓地區的銀行保持密切聯繫。

美聯儲理事沃勒表示，最近的數據與美聯儲可能有能力在不嚴重損害勞動力市場的情況下壓低通脹的觀點一致。如果人們真的開始相信物價將繼續上漲，那麼要戰勝高通脹的話，可能需要美聯儲採取重大行動來打破這些預期。

消息面上，上週末沙特和其他歐佩克+石油生產國周日宣佈自願減產，根據產油國目前宣佈減產的數據，此次減產力度超160萬桶/日，約占全球石油產量的1.5%。消息人士表示，沙特此舉是對上周拜登政府不回補石油戰儲感到惱火。白宮回應稱，現在減產不可取。

巴西央行發佈的一份報告顯示，人民幣已取代歐元，成了巴西外匯儲備中第二重要的貨幣。截至2022年年底，人民幣占到了巴西外匯儲備總量的5.37%，超過了歐元所占的4.74%，美元以80.42%的占比繼續處於主導地位。

印度外交部發表聲明稱，印度和馬來西亞已同意用印度盧比進行貿易結算。印度媒體稱，這一決定是印度向去美元化邁出的具有決定性意義的一步，同時，此舉也是為了保護印度貿易不受俄烏衝突的影響。去年7月，印度央行決定，允許使用印度盧比進行國際結算。

印度政府表示，將黃金基準進口價格定為每10克633美元，將白銀基準進口價格定為每公斤770美元。

美國聯邦存款保險公司發言人稱，美國聯邦存款保險公司將從4月28日起在40天內出售紐約社區銀行股份。歐洲央行行長拉加德稱，通脹預期基本穩定。我們必須將通脹率恢復到2%的目標。我們的加息活動正開始發揮作用。

俄聯邦安全會議副主席梅德韋傑夫發文稱，所謂的北約維和部隊不過是打算參與俄烏衝突，站在烏克蘭的一邊，引發第三次世界大戰。他指出，這種維和部隊是我們的敵人。如果不經俄方同意就荷槍實彈上前線且直接威脅到我們，他們將成為俄軍合法打擊的目標。德國總理朔爾茨稱，俄烏衝突可能還會持續3到4年。

據媒體報導，美國可能將於4月3日公佈新一輪對烏克蘭軍事支持，價值26億美元。其中包括防空系統、反坦克導彈、運輸油料的卡車、維修車以及多種彈藥等。自去年2月以來，美國對烏克蘭的軍事支持已累計超過500億美元。

俄羅斯國防部長紹伊古在俄羅斯武裝力量聯合集團指揮部表示，供應俄羅斯聯合部隊的常規和高精度武器產量成倍增長。俄羅斯國防部發佈消息稱，紹伊古在集團指揮部舉行關於保障軍隊彈藥問題的會議，並聽取了有關當前形勢的報告。

據統計數據顯示，上周五（3月31日）全球最大黃金ETF--SPDR Gold Trust持倉較上日減少1.45噸，當前持倉量為928.02噸。全球最大白銀ETF--iShares Silver Trust持倉量與上一日持平，當前持倉量為14475.95噸。

現貨黃金日線圖看，上周五金價沖高回落，今日金價再度跌破5日和10日均線，5日和10日均線方向有所朝下，目前金價已經跌至上一周振盪區域底部，金價下方支撐位下移至1945或1935美元附近。指標看，MACD指標正動能柱持續減少，RSI指標方向朝下至55位置附近。

金價4小時圖看，金價在布林上軌振盪回落至布林下軌附近，短期均線EMA5和EMA10形成空頭向下，MACD指標動能柱已經轉為負值，RSI指標跌破中線50位置下探至37位置附近。日內短線操盤建議，上周五晚金價大幅回落並跌破1970關口後，金價多頭已經失去信心，估計金價延續弱勢振盪，短線關注金價在1945或1935支撐，上方短線阻力在1965-1970區間，日內短線可逢高做空為主。

今日重點關注的財經數據與事件：

14:30 瑞士3月CPI月率

15:50 法國3月製造業PMI終值

15:55 德國3月製造業PMI終值

16:00 歐元區3月製造業PMI終值

16:30 英國3月製造業PMI

21:45 美國3月Markit製造業PMI終值

22:00 美國3月ISM製造業PMI

22:00 美國2月營建支出月率

次日04:15 美聯儲理事庫克發表講話

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