昨晚美國CPI數據公佈後，市場行情波動劇烈，現貨黃金短線下跌最低至2604.52美元/盎司，隨後回升最高至2631.16美元/盎司，最終收漲0.87%，報2629.76；現貨白銀最終收漲2.18%，報31.14美元/盎司。

今日（週五）亞市現貨黃金開盤2629.73美元/盎司，最低至2627.94美元/盎司，早盤金價振盪上揚最高2636.44美元/盎司，筆者截稿前金價在2634美元附近運行。

昨晚美國CPI數據高於預期，美元指數短線大幅波動，最高觸及103.18，最低至102.85，最終報收102.85，下跌0.05%。昨晚10年期美債收益率沖高回落，最終收報4.066%，下跌0.9個基點；對貨幣政策更敏感的2年期美債收益率失守4%，最終報收3.961%，下跌6.5個基點。

美國因颶風引發大規模購買和中東供應風險，昨晚美布二油大漲，WTI原油最終收漲4.02%，報收75.59美元/桶；布倫特原油最終收漲3.06%，報收79.06美元/桶。美國天然氣期貨價格反彈回升，昨晚最終報收2.687美元/百萬英熱，上漲1.665%。

昨晚美股三大股指開盤下跌最終收跌，截止收盤， 道瓊斯指數下跌57.88點，跌幅0.14%，報42454.12點；標普500指數下跌11.99點，跌幅0.21%，報5780.05點；納斯達克指數下跌9.57點，跌幅0.05%，報18282.05點。

歐股各大股指多數收跌，截止收盤， 德國DAX30指數下跌0.25%，報19209.35點；英國富時100指數下跌0.06%，報8238.68點；法國CAC40指數下跌0.24%，報7541.59點；歐洲斯托克50指數下跌0.24%，報4970.55點；西班牙IBEX35指數下跌0.71%，報11657.70點；義大利富時MIB指數上漲0.43%，報34078.00點。

比特幣錄得4日連跌，昨晚比特幣最終報收60326美元/枚，下跌309美元，現報60242美元/枚；以太坊報收2386美元/枚，上漲16美元，現報2387美元/枚。

昨晚上海黃金交易所黃金T+D收盤上漲0.74%，報收592.43元/克；白銀T+D收盤上漲1.97%，報收7651.0元/千克。今日上海黃金交易所黃金T+D早盤盤初上漲1.02%，報594.03元/克；白銀T+D早盤盤初上漲2.2%，報7668.0元/千克。

今日外匯市場人民幣匯率中間價，美元/人民幣報7.0731，下調（人民幣升值）11點；歐元/人民幣報7.7334，下調58點；港元/人民幣報0.91037，上調2.1點；英鎊/人民幣報9.2361，下調73點；澳元/人民幣報4.7682，上調175點；加元/人民幣報5.1463，下調131點；100日元/人民幣報4.7601，上調187點；人民幣/俄羅斯盧布報13.6692，下調417點；新西蘭元/人民幣報4.3109，上調187點；人民幣/林吉特報0.6065，上調9點；瑞士法郎/人民幣報8.2571，上調375點；新加坡元/人民幣報5.4162，上調65點。

昨晚最新數據方面，美國9月未季調CPI年率2.4%，為連續第六個月走低，創2021年2月以來新低，但高於市場預期的2.3%，前值2.50%。美國9月未季調核心CPI年率3.3%，預期3.2%，前值3.20%。

美國9月季調後CPI月率0.2%，預期0.1%，前值0.20%。美國9月季調後核心CPI月率0.3%，預期0.2%，前值0.30%。

美國至10月5日當周初請失業金人數25.8萬人，預期23萬人，前值22.5萬人。此次數據為2023年8月5日當周以來新高，這可能受到颶風等因素的影響。

數據表明美國9月份整體通脹增速有所放緩，但仍高於預期，近期緩解物價壓力的進程出現停頓。雖然CPI報告全面超預期，但呈現下降趨勢為美聯儲放緩降息步伐提供理由。在通脹數據公佈後美國短期利率期貨上漲，市場預期開始退出對美聯儲11月將暫停降息的押注，增加了降息25個基點的押注。

昨晚多位美聯儲官員發表講話，紐約聯儲主席廉姆斯稱，通脹率尚未達到2%，但正在朝著正確的方向前進。美聯儲將繼續依賴數據做決策。近期美聯儲降息應使經濟保持強勁狀態，預計經濟將允許美聯儲進一步降息。

美聯儲巴爾金表示，美國債務持續上升，造成借貸成本變得更高的風險。美聯儲本應該從2021年就開始加息，通脹正朝著正確的方向發展。

美聯儲古爾斯比認為，在通脹幾乎完全回落至目標，就業市場已降溫至充分就業水準。絕大多數人認為在接下來的12到18個月內，經濟狀況將持續改善，利率將逐漸大幅下降。博斯蒂克則表示對11月不降息持開放態度。

昨晚歐洲央行會議紀要顯示，預計通脹將在今年下半年再次上升，明年下半年逐漸向目標回落。歐元區經濟前景更加令人擔憂，普遍認為歐元區出現衰退的可能性仍然較小。

據外媒分析稱，由於經濟增長前景保持穩定，美聯儲快速降息的可能性較小。同時估計2025年初美聯儲有可能將利率降至3.5%或略高水準的空間。

國際地緣局勢方面，昨日法國總統馬克龍與澤連斯基進行了交流，馬克龍重申對澤連斯基的支持，表示法國將繼續在軍事和外交領域開展工作。德國總理朔爾茨稱將繼續向以色列提供武器。

昨晚俄羅斯國防部通報稱，俄軍當天打擊了烏軍雷達、美制“愛國者”導彈發射器、彈藥庫等目標。攔截了烏軍多枚火箭彈和多架無人機。俄軍在庫爾斯克州擊退烏軍進攻。烏克蘭部隊通報稱，昨日烏軍在多個方向與俄軍交戰數十次。

昨日以色列襲擊了聯合國駐黎巴嫩臨時部隊營地，黎巴嫩貝魯特市區遭以軍襲擊，已致22死117傷。黎真主党向以北部發射約40枚火箭彈，暫無人員傷亡報告。

消息稱，拜登總統和以色列總理內塔尼亞胡通話，就以色列計畫對伊朗進行報復的範圍更接近於達成一致。拜登政府承認以色列將很快對伊朗發動重大襲擊，但又擔心對某些目標的襲擊可能會使地區戰爭急劇升級。

伊朗警告稱，如果以色列襲擊伊朗核設施，伊朗可能改變核原則。同時威脅說，如果石油資源豐富的阿拉伯海灣國家和其他美國在中東的盟友的領土或領空被用來攻擊伊朗，伊朗將把目標對準這些國家。

現貨黃金日線圖看，昨日金價反彈回升終止6日連跌，金價重新站上5日均線且向上逼近10日均線，5日與10日均線維持空頭排列並趨向走平，MACD指標正動能柱仍然維持減少態勢，RSI指標反彈回升至58位置附近。

金價4小時圖看，金價振盪回升並突破布林中軌，短期均線EMA5和EMA10轉為多頭向上，MACD指標負動能柱持續減少，RSI指標向上至53位置附近運行。日內短線操作建議，估計金價在2627-2642區間振盪運行，如突破該區間時，上行目標在2650-2655，下行目標在2620-2615。

今日重點關注的財經數據與事件：

14:00 德國9月CPI月率終值

14:00 英國8月三個月GDP月率

14:00 英國8月製造業產出月率

14:00 英國8月季調後商品貿易帳

14:00 英國8月工業產出月率

15:00 瑞士9月消費者信心指數

20:30 加拿大9月就業人數

20:30 美國9月PPI年率

20:30 美國9月PPI月率

21:45 美聯儲古爾斯比和鮑曼參加研討會

22:00 美國10月一年期通脹率預期初值

22:00 美國10月密歇根大學消費者信心指數初值

22:45 美聯儲洛根參加一場專家小組討論

次日01:00 美國至10月11日當周石油鑽井總數

次日01:10 美聯儲理事鮑曼發表講話

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