上周五晚美國PPI數據支撐降息預期，美元指數漲幅收窄，現貨黃金上漲最高至2661.11美元/盎司，最終收漲1.02%，報收2656.55美元/盎司。現貨白銀最終收漲1.22%，報31.525美元/盎司。

今日（週一）亞市現貨黃金開盤2656.37美元/盎司，最高2656.57美元/盎司，早盤金價先行下滑最低至2643.03美元/盎司，短線盤整後有所回升，筆者截稿前金價在2653美元附近振盪運行。

上周五晚數據影響下美元指數先跌後漲，最終報收102.90，微漲0.05%。今日美元指數上漲0.14%，現報103.04。上周五10年期美債收益率報收3.953%，下跌0.8個基點；對貨幣政策更敏感的2年期美債收益率報收3.9660%。在預期降息步伐放緩的情況下，上周10年期美債收益率漲超12個基點，美元指數連續第二周上漲。

美國因颶風引發大規模購買和中東供應風險，上周美布二油先行大漲，但上周五晚收盤前急速下滑，WTI原油最終報收74.72美元/桶，下跌1.15%；布倫特原油最終報收78.89美元/桶，下跌0.22%。周線WTI原油上漲1.6%，布倫特原油上漲1.3%，均連漲兩周。

上周美國股市創下歷史新高，標普500指數突破5800點，創下2024年以來的第45個紀錄，連續第五周上漲，這是自5月份以來最長的上漲，截止上周五收盤，道瓊斯指數上漲409.74點，漲幅0.97%，報42863.86點；標普500指數收盤上漲34.98點，漲幅0.61%，報5815.03點；納斯達克指數上漲60.89點，漲幅0.33%，報18342.94點。

歐股各大股指全線收漲，截止收盤，德國DAX30指數上漲0.87%，報19377.45點；英國富時100指數上漲0.20%，報8254.30點；法國CAC40指數上漲0.48%，報7577.89點；歐洲斯托克50指數上漲0.68%，報5004.35點；西班牙IBEX35指數上漲0.55%，報11721.30點；義大利富時MIB指數上漲0.65%，報34299.00點。

上周比特幣最終報收62870美元/枚，周線上漲50美元，現報62560美元/枚；以太坊報收2468美元/枚，周線上漲28美元，現報2446美元/枚。

上周五晚上海黃金交易所黃金T+D收盤上漲0.6%，報598.21元/克；白銀T+D收盤上漲1.71%，報7772.0元/千克。今日上海黃金交易所黃金T+D早盤盤初上漲0.36%，報596.78元/克；白銀T+D早盤盤初上漲0.97%，報7715.0元/千克。

今日外匯市場人民幣匯率中間價，美元/人民幣報7.0723，下調（人民幣升值）8點；歐元/人民幣報7.7255，下調79點；港元/人民幣報0.90992，下調4.5點；英鎊/人民幣報9.2292，下調69點；澳元/人民幣報4.7612，下調70點；加元/人民幣報5.1320，下調143點；100日元/人民幣報4.7383，下調218點；人民幣/俄羅斯盧布報13.5451，下調1241點；新西蘭元/人民幣報4.3100，下調9點；人民幣/林吉特報0.60657，上調0.7點；瑞士法郎/人民幣報8.2421，下調150點；新加坡元/人民幣報5.4119，下調43點。

上周五晚最新數據方面，美國9月PPI年率錄得1.8%，高於市場預期的1.6%，前值從1.7%上修至1.9%。美國9月PPI月率0%，預期0.1%，前值0.20%。美國10月一年期通脹率預期初值2.9%，前值2.7%。美國10月密歇根大學消費者信心指數初值68.9，預期70.8，前值70.1。

上周多位美聯儲官員發表言論，在美國CPI數據公佈後重申美聯儲“漸進式”降息 ，然而美國9月PPI數據顯示通脹進一步降溫，緩解了CPI帶來的焦慮，仍支持美聯儲下月降息。

據外媒分析稱，美聯儲威廉姆斯、古爾斯比和巴爾金等官員的言論暗示，9月的CPI是可以忽略的通脹數據，博斯蒂克則稱，今年剩下的兩次會議中其中有一次會議考慮不降息。目前市場似乎預期美聯儲下個月的會議將降息25個基點，但美聯儲不會像之前想像的那樣激進。

國際局勢方面，以色列官方稱，以色列對伊朗的襲擊仍在計畫中，以色列行動推遲是在與拜登政府繼續磋商後做出的。以色列縮小了對伊朗的打擊目標範圍，軍事和能源基礎設施或將成為目標，可能隨時行動。

美國官方稱，美國擬在以部署“薩德”反導系統並由美軍負責操作，美國將向以色列派遣先進的導彈防禦系統和相關部隊，幫助其盟友抵禦伊朗的襲擊。據分析稱，美軍被部署到以色列將不可避免地直接捲入了這場戰爭，令內塔尼亞胡已經最接近他的終極願望，讓美國代表以色列與伊朗作戰。

國內消息面，國家統計局報告，2024年9月份，全國居民消費價格同比上漲0.4%，全國工業生產者出廠價格同比下降2.8%。財政部公佈四項增量政策，還有其他工具正在研究中。多家銀行陸續發佈公告，10月25日起，將對存量個人房貸利率進行批量調整。

上海、深圳證監局提醒不要觸碰違規減持紅線，同時證監局對多人採取責令購回違規減持股份並向上市公司上繳價差措施。對上市初期的新股交易進行重點監控，加大資訊披露和股價異常的聯動監管。

現貨黃金日線圖看，金價二日上漲並重新站上5日和10日均線，但5日與10日均線維持空頭排列，不過二線趨向走平；MACD指標正動能柱相對持穩，RSI下滑至中線50後重新回到60，表明多頭仍然佔據主導。

金價4小時圖看，金價振盪回升至布林上軌下方盤整，短期均線EMA5和EMA10形成多頭排列，MACD指標正動能柱逐步增加，RSI指標在60位置附近徘徊。日內短線操作建議，估計金價在2642-2662區間振盪運行，如突破該區間時，上行目標在2670-2675，下行目標在2636-2632。

今日重點關注的財經數據與事件：

待定 歐佩克公佈月度原油市場報告

待定 中國9月貿易帳

21:00 美聯儲卡什卡利參加專家小組討論會

23:00 美國9月紐約聯儲1年通脹預期

次日03:00 美聯儲理事沃勒就經濟前景發表講話

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