週一(4月8日)，現貨黃金價格“巨震”逾50美元，盤中一度創下歷史新高，圍繞中東局勢的消息成為金價週一劇烈波動的主要因素。交易員密切關注中東原油供應風險之際，國際油價週一下跌，但受最新中東方面的消息影響，油價收盤已高於盤中最低點。

主要貨幣及商品4月8日收盤：

外匯：歐元/美元收報1.08588；英鎊/美元收報1.26544；美元/日元收報151.833；澳元/美元收報0.66040；美元/加元收報1.35720；美元/瑞郎收報0.90531。

大宗商品：現貨金收報2338.69美元/盎司；Comex期金收報2351.0美元/盎司；現貨銀收報27.852美元/盎司；Comex期銀收報27.970美元/盎司；NYMEX原油收報86.43美元/桶；布倫特原油收報90.38美元/桶。

重要新聞回顧：

1.週一，在央行購買和地緣政治緊張局勢的推動下，金價連續第七個交易日創下歷史新高，而強勁的經濟數據未能削弱金價的吸引力。現貨黃金盤中觸及2,354.07美元的歷史新高。道明證券大宗商品策略主管巴特·梅萊克 (Bart Melek)表示：“儘管經濟數據強勁，市場仍預計6月份降息。但是，如果我們繼續看到強勁的數據，表明美聯儲並不急於降息，那麼金價將無法維持漲勢。央行購買和地緣政治緊張局勢是其他支撐因素。”

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2.儘管投資者在創紀錄的股市中表現高昂，但他們最喜歡的避險資產也達到了新的峰值。一位經濟學家表示，這一勢頭可能會在下一個商業週期轉變之前將黃金推至3,000美元，較當前水準上漲30%。這是羅森伯格研究公司總裁、著名經濟學家大衛·羅森伯格（David Rosenberg）的說法。他在最近的一份報告中表示，最新的黃金走勢“特別令人印象深刻”，因為它不僅超越了比特幣和所有主要貨幣，而且克服了經常壓低其價值的典型宏觀阻力。

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3.一位日本前高級外匯官員週一(4月8日)對路透表示，日本當局可能“隨時”干預匯市，以阻止日元大幅下跌，前提是運動幅度過大，需要採取此類行動。2011年至2013年期間擔任國際事務副財務大臣的中尾武彥(Takehiko Nakao)發表上述言論之際，日元兌美元匯率徘徊在上月觸及的34年低點附近。

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4.陷入困境的日元一直徘徊在關鍵轉捩點和34年低點附近，但渣打銀行表示，日本當局可能要等到本周晚些時候美國公佈通脹數據後，才會出手支撐日元。

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5.美國最具影響力的銀行家、摩根大通首席執行官傑米·戴蒙週一告訴投資者，他仍然預計美國經濟今年將具有韌性並增長。但他擔心包括烏俄烏危機和以中東衝突在內的地緣政治事件，以及美國政治兩極化，可能正在創造一個“可能會產生超過二戰以來任何事情的風險”的環境。

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6.週一，紐約聯儲的一份報告稱，上個月美國人的通脹前景好壞參半，因為人們預期一系列關鍵商品和服務的價格將大幅上漲，同時對拖欠債務的擔憂加劇。該銀行在3月份的消費者期望調查中發現，公眾預計一年後通脹率為3%，與上個月持平。三年後的通脹預期水準從2月份的2.7%升至2.9%，與前一個月對未來五年通脹的預測從2.9%降至2.6%。

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7.銀行業的困境可能已經不再是主流頭條新聞，但危機還遠未結束，銀行面臨崩潰和合併的風險仍然極高，Lynette Zang警告說。 Zang是Zang Enterprises & LynetteZang.com的創始人兼首席執行官。“我相信我們肯定會看到更多的銀行倒閉，”Zang告訴Kitco新聞， “他們試圖實現軟著陸，但問題是我們正在過渡到一個新的系統。沒有所謂的軟著陸。他們需要危機。所以今年我們將看到更多的銀行倒閉。”

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8.特斯拉首席執行官埃隆·馬斯克週一(4月8日)接受了挪威主權財富基金首席執行官Nicolai Tangen的採訪。當被問及通用人工智慧(AGI)的發展時間表時，馬斯克說：“如果把AGI定義為比最聰明的人類更聰明，我認為可能是在明年(實現)，也就是兩年內。”

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9.加密貨幣初創公司的交易又回來了。根據新數據顯示，經過一年殘酷的加密貨幣和區塊鏈相關公司，風險投資對該行業的投資額比上一季度增加了近三分之一。PitchBook的數據顯示，2024年第一季度，風險投資對加密貨幣初創公司的投資達到25億美元，比上一季度增加了32％，與去年同期大致持平。

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市場概述

投資人關注本周稍晚出爐的美國通脹數據之際，美元指數週一下跌，日元匯價則貶至近34年低點，交易員對日本當局採取潛在行動的可能性保持警惕。

追蹤美元兌六種主要貨幣的ICE美元指數(DXY)週一下跌0.15%，報104.14。

本周市場關注週三出爐的美國3月消費者物價指數(CPI)。路透調查顯示，經濟學家預估美國3月整體CPI將較上月增長0.3%，略低於2月的0.4%；美國3月核心CPI預計環比增長0.3%。

週一數據顯示，日本2月實質薪資年率下降1.3%，為連續23個月萎縮，高物價持續打壓民眾消費能力。日元週一下挫0.15%，至151.83日元兌1美元，距離3月底觸及的34年低點僅一步之遙。

日本首相岸田文雄上周五表示，當局將使用“所有可用手段”來應對日元過度貶值的狀況，強調準備在必要時採取直接干預匯市的措施。

外匯顧問公司Klarity FX執行董事Amo Sahota表示：“市場普遍預期日本官員將發表更多言論。就算日本央行沒有在152大關進行干預，等到美元/日元再高一些才入市干預，我也不會感到驚訝。”

比特幣上漲3.5%至71,796美元，週一盤中一度突破7.2萬美元，觸及三周高點。

美股週一收盤漲跌不一。特斯拉將推出無人自動駕駛計程車的消息推動其股價大漲。在美國3月CPI和PPI通脹數據以及摩根大通等大型銀行的財報公佈前，市場情緒謹慎。

匯市

歐元：歐元/美元週一上漲，收報1.0859，漲幅0.21%。技術面上，匯價上行的初步阻力位於1.0874，進一步阻力位於1.0888，關鍵阻力位於1.0915；匯價下行的初步支撐位於1.0833，進一步支撐位於1.0806，更關鍵支撐位於1.0792。

英鎊：英鎊/美元週一上漲，收報1.2654，漲幅0.14%。技術面上，匯價上行的初步阻力位於1.2675，進一步阻力位於1.2695，關鍵阻力位於1.2726；匯價下行的初步支撐位於1.2624，進一步支撐位於1.2593，更關鍵支撐位於1.2573。

日元：美元/日元週一上漲，收報151.83，漲幅0.15%。技術面上，匯價上行的初步阻力位於152.02，進一步阻力位於152.18，關鍵阻力位於152.43；匯價下行的初步支撐位於151.61，進一步支撐位於151.36，更關鍵支撐位於151.20。

股市

歐洲市場週一(4月8日) 收高。斯托克600指數收盤上漲0.47%，收報508.93點。其中礦業股上漲2%，媒體股下跌0.2%。英國富時100指數收報7943.47點，升0.41%；德國DAX指數收報18318.97點，升0.79%；法國CAC 40指數收報8119.3點，升0.72%；義大利富時MIB指數收報34315.96點，升0.9%；西班牙IBEX35指數收報10911.8點，跌0.04%。

本周歐洲市場焦點在歐洲央行週四召開的會議上，屆時將做出最新的貨幣政策決定。市場預計利率不會發生變化，但儘管美聯儲的降息時間表被推遲，但市場已充分消化6月份作為首次降息的時間。歐元區3月份通脹率跌幅超出預期，降至2.4%。

週一(4月8日)美國股市基本持平，因為利率再次上升使投資者無法在美國關鍵通脹數據公佈之前進行大量購買或出售。道瓊斯指數收盤下跌11.24點，跌幅0.03%，報38892.80點；標普500指數收盤上漲0.29點，漲幅0.01%，報5204.63點；納斯達克綜合指數收盤上漲5.43點，漲幅0.03%，報16253.96點。

為了進一步瞭解美聯儲對抗通脹的成功程度，投資者正在急切等待本週三公佈的3月份CPI和PPI數據。道瓊斯調查的經濟學家預計，美國3月份的CPI數據將環比上漲0.3%，同比上漲3.5%。Fundstrat的Tom Lee表示，週三公佈的3月份消費者價格指數報告可能對市場走向發揮關鍵作用。該研究主管周日在給客戶的一份報告中寫道：“我們認為3月份CPI報告後股市有可能上漲。”

中國市場方面，指數週一集體低開低走。總體來看，個股呈普跌態勢，4500只個股下跌。截至收盤，滬指報3047.05點，跌0.72%；深成指報9394.61點，跌1.57%；創指報1807.05點，跌1.81%。盤面上，黃金概念、電力、酒店板塊漲幅居前，染料、互聯網電商、BC電池板塊跌幅居前。

商品市場

在強勁的美國經濟數據和地緣政治緊張局勢加劇的背景下，亞洲央行大力採購黃金，令黃金價格週一延續其創紀錄的漲勢，連續第七個交易日創歷史新高。

週一交易中，黃金市場出現出現劇烈波動；亞市盤初，金價一度跌至2302.89美元/盎司，隨後金價暴漲至歷史高位2354.07美元/盎司。

現貨黃金價格在觸及歷史高點後回落，週一收報2338.69美元/盎司，收漲0.39%。

圍繞中東局勢的消息成為金價週一劇烈波動的主要因素。週一稍早，埃及官方電視臺援引埃及安全部門一位匿名高級官員的話稱，前來參加停火談判的各方代表團在多個分歧點上的談判取得進展。各方代表已離開開羅，將於兩日內返回，就最終停火方案的具體條款再次進行談判。這一消息曾導致市場風險偏好情緒升溫，令金價大幅下挫。

但隨後有關談判沒有進展的消息刺激金價再度走強。當地時間4月8日，半島電視臺援引一位哈馬斯消息人士的話稱，哈馬斯談判代表已離開開羅，4月7日的談判沒有取得任何進展。以色列代表團沒有回應哈馬斯的任何要求。哈馬斯一直呼籲加沙地帶停火，讓巴勒斯坦人返回加沙地帶北部並要求以色列軍隊從加沙地帶撤軍。

哈馬斯官員阿裏·巴拉卡表示，哈馬斯拒絕了以色列最新的停火提議。

美聯儲降息預期和各國央行買盤仍是金價上漲的主要推動力。與此同時，華爾街開始上調預測。據Marketwatch援引消息人士稱，花旗分析師將三個月的預測更新至2400美元/盎司，他們更樂觀的預測是金價達到2500美元/盎司。

中國人民銀行3月增加黃金儲備16萬盎司，土耳其、印度、哈薩克和一些東歐國家今年也一直在購買黃金。

道明證券大宗商品策略主管Bart Melek表示：“儘管經濟數據強勁，但市場仍預計美聯儲6月降息。但假如強勁的經濟數據持續出現，那麼黃金將無法維持漲勢。央行購買和地緣政治緊張局勢是其他支撐因素。”

芝加哥商品交易所(CME)的“美聯儲觀察”工具顯示，交易員對6月降息25個基點的押注目前已降至約52%，上周五美國公佈3月非農就業人數強勁增長，令人開始質疑降息時機。降息可以降低持有黃金的機會成本，有利提振黃金吸引力。

abrdn投資策略總監Robert Minter表示，金價上漲至2350美元/盎司以上歷史高位才剛剛開始，散戶投資者紛紛買入黃金支持的股票只是時間問題交易所交易基金開啟下一個主要上漲階段。

其他金屬交易方面，現貨白銀週一上漲1.39%，報27.852美元/盎司；現貨鈀金上漲4.15%，報1044.14美元/盎司；現貨鉑金上漲3.75%，報963.88美元/盎司。

瑞銀分析師表示，隨著最近價格上漲，白銀存在上漲潛力，預測終點可達32美元/盎司。

據路透社報導，印度官員稱，2月份印度白銀進口量飆升260%至2295噸，創下歷史新高，因為較低的關稅鼓勵了印度從阿聯酋大量購買白銀。今年印度白銀進口量有望增長66%。

原油方面，交易員密切關注中東原油供應風險之際，國際油價週一下跌，但收盤已高於盤中最低點。

以色列稱正自加沙南部擴大撤兵，新聞報導稱以色列和哈馬斯均已派出代表團前往開羅進行停火談判，但一些報導稱談判沒有取得任何進展。

紐約商品交易所5月交割的西德州中質(WTI)原油期貨價格週一下跌48美分，跌幅為0.55%，收於86.43美元/桶，脫離盤中低點84.69美元/桶。

6 月交割的布倫特原油期貨價格價格下跌79美分或 0.9%，收報90.38美元/桶，脫離盤中低點88.78美元/桶。

Sevens Report聯合編輯Tyler Richey表示，地緣政治因素仍然是“對石油市場的主要影響力”，而以色列自加沙部分地區撤軍的消息被視為緩和與哈馬斯軍事衝突的一步。

然而，週一報導顯示，雙方並未朝停火協議方向推進。此外，報導稱以色列總理內塔尼亞胡宣佈，入侵拉法的日期已經確定，而拉法一直是以色列和哈馬斯談判間的激烈爭點。

Richey表示，最初以色列撤軍之舉令市場認為以哈之間的地緣政治動態改善，造成油價週一早盤壓力，但隨後軍事衝突可能加劇的不確定性再現，令油價在收盤前收復大部分跌幅。

週二(4月9日)關注重點（北京時間）：

①14:45 法國2月貿易帳

②18:00 美國3月NFIB小型企業信心指數

③次日00:00 EIA公佈月度短期能源展望報告

④次日04:30 美國至4月5日當周API原油庫存