週四(10月24日)，美元在上漲至接近三個月高點後暫停漲勢。受美元和美債收益率下滑、地緣政治緊張局勢等因素推動，現貨黃金週四大漲逾20美元。

10月24日收盤：

外匯：歐元/美元收報1.08236；英鎊/美元收報1.29664；美元/日元收報151.868；澳元/美元收報0.66322；美元/加元收報1.38482；美元/瑞郎收報0.86496。

大宗商品：現貨金收報2735.76美元/盎司；現貨白銀收報33.663美元/盎司；NYMEX原油收報70.19美元/桶；布倫特原油收報74.38美元/桶。

重要新聞回顧：

1.週四(10月24日)，現貨黃金大漲逾20美元，此前金價在前一個交易日暴跌逾33美元。分析師表示，美元和美債收益率下滑、地緣政治緊張局勢以及對美國財政債務的擔憂都是支持金價週四反彈的主要原因。

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2.日本央行行長植田和男暗示下周不會加息，並稱時間對他有利。美媒警告，這可能引發提前加息的“黑天鵝”事件。彭博社報導，植田和男稱，日本央行還有時間考慮下一步政策舉措，這表明即使日元跌至近三個月低點，日本央行下周也不會加息。他在華盛頓與二十國集團(G20)領導人會晤後對記者表示：“我相信我們(日本央行)有足夠時間來制定政策決定。”

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3.上周美國首次申請失業救濟人數意外下降，但十月中旬領取救濟金的人數有所增加，這加大了本月失業率上升的風險。美國勞工部週四（10月24日）表示，截至 10 月 19 日當周，首次申請失業救濟人數經季節性調整後下降 15,000 人，至 227,000 人。颶風海倫帶來的失業救濟申請減少抵消了颶風米爾頓帶來的失業救濟申請激增。

形勢不妙！美初請數據暗示失業率或爆表？

4.路透社報導，抵押貸款經紀人表示，在週三加拿大央行不尋常地大幅降息後，越來越多的加拿大房主正在考慮將抵押貸款由固定利率轉向浮動利率。加拿大央行將基準政策利率下調 50 個基點至 3.75%，這在一定程度上緩解了房主的壓力。近年來，抵押貸款支付額大幅增加，以及生活成本上升，讓他們不堪重負。

加拿大央行大幅降息 浮動利率抵押貸款熱度上升

5.從10月初迄今的走勢來看，黃金和白銀已實現重大突破。盛寶銀行大宗商品策略主管Ole Hansen表示，儘管收益率上升和美元走強帶來不利影響，黃金和白銀仍呈上漲趨勢，這些貴金屬被用作對沖即將到來的美國11月大選中可能出現的“紅色橫掃”(Red Sweep)，即一個政黨同時控制白宮和國會。

黃金、白銀已實現重大突破！策略主管：金價暴漲的關鍵原因是對沖TA……

6.高盛在本周早些時候發佈了對股市的十年展望，預測標準普爾 500 指數的平均年回報率僅為 3%，潛在範圍在 -1% 到 7% 之間。市場資深人士埃德·亞德尼 (Ed Yardeni) 認為高盛的這一預測過於保守。過去兩年來，亞德尼一直認為，由於生產率的持續提高，股市將迎來類似“咆哮的二十年代”的繁榮。

高盛預測股市未來十年低回報 資深市場人士：過於保守！

7.Ark Investment Management 首席執行官 Cathie Wood（粉絲稱“木頭姐”） 正在大舉購買一只超大盤科技股。她買入超大盤股可能是為了穩定她的基金，她的基金主要由風險較高的小型股組成。有時她甚至會在超大盤股上漲時買入。

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外匯市場

週四，美元在上漲至接近三個月高點後暫停漲勢。分析師指出，美元回落部分歸因於投資者獲利了結。

由於一連串正面的經濟數據削弱市場對於美聯儲降息規模和速度的預期，美元在過去18個交易日中有16天上漲，目前有望實現連續第四周的漲幅。

追蹤美元兌六種主要貨幣的美元指數(DXY)週四收盤下跌0.37%，報104.05，這是美元在連續三個交易日上漲後首次下跌。

FXStreet資深分析師Joseph Trevisani表示：“目前我們看到一些獲利了結的現象，但在這背後，利率和對美聯儲行動的預期轉變仍未改變，所以目前我們在持穩。”

美國10年期國債收益率週四下跌4.6個基點至4.196%，前一天達到4.26%，為三個月來最高點。

週四經濟數據面，美國勞工部報告稱，美國10月19日當周初請失業金人數降至22.7萬，低於路透社調查的經濟學家預期的24.2萬，但續請失業金人數升至近三年來的高點。美聯儲可能會忽略本月因颶風Helene造成的數據扭曲。

標普全球(S&P Global)另一份報告顯示，美國綜合PMI指數從9月終值54.0上升至本月的54.3。數字高於50代表經濟擴張。

另一份數據表明美國9月新建住宅銷售躍升至逾一年高點，得益於建築商推出更多優惠措施以及抵押貸款利率下降。週四發佈的官方數據顯示，9月新建單戶住宅銷量增長4.1%至折合年率73.8萬套。接受彭博調查經濟學家的預期中值為72萬套。

市場繼續留意地緣局勢和美國大選的相關消息。美元近期受益於市場對共和黨候選人、前美國總統特朗普下月選舉勝利預期的提升。這可能帶來關稅等通脹性政策。

主要貨幣對方面，歐元/美元週四上漲0.41%，報1.0824，脫離週三觸及的近四個月低點1.0760。英鎊/美元上漲0.4%，報1.2966。

美元/日元下跌0.53%，報151.87。日本央行行長植田和男表示，日元近期的貶值部分是因市場對美國經濟前景的樂觀推動，日本央行需要進一步審視這種樂觀情緒是否會持續。

股市

週四(10月24日)，在特斯拉公佈最新盈利報告後，該公司股價飆升，而IBM股價下跌，華爾街股市收盤漲跌互現。

標普500指數上漲0.21%至5809.86點，結束了連續三天的下跌；納斯達克綜合指數上漲 0.76%，收於18415.49點；道瓊斯工業平均指數收盤下跌140.59點，跌幅0.34%，連續四天下跌，為 6 月份以來首次，報42374.36點。

週四，歐洲股市週四回吐早前的漲幅，隨後小幅收高。斯托克600指數收盤上漲0.03%，收報518.98點。。各板塊漲跌互現，旅遊和休閒類股收盤上漲3.1%，而化工類股下跌0.65%。

富時100指數收報8269.38點，收漲0.13%；德國DAX指數收報19443，收漲0.34%；法國CAC 40指數收報7503.28，收漲0.08%；義大利富時MIB指數收報34698.81，無升跌；IBEX 35指數收報11839.8，收跌0.21%。

商品市場

現貨黃金週四收盤大漲20.52美元，漲幅0.76%，報2735.76美元/盎司。此前現貨黃金週三收盤暴跌33.44美元，日內跌幅1.22%。

FXStreet分析師Christian Borjon Valencia指出，隨著美國國債收益率與美元一同下跌，金價週四大幅攀升。此外，中東局勢和美國大選引發的緊張局勢也提振黃金需求。

分析師強調，對美國財政債務的擔憂日益加劇，也是支撐金價上漲的關鍵因素。

澳新銀行(ANZ)分析師評論稱：“對美國財政債務前景不斷上升的擔憂，正加強投資黃金的理由。”

High Ridge金屬交易總監David Meger表示，黃金繼續被視為對抗通脹壓力的典型對沖工具，隨著避險需求和資金流入，黃金繼續受到極好的支持。

Meger說：“鑒於市場在大選前可能感到不安，美國大選的不確定性是支撐黃金市場的另一個支柱。”

因對各國央行進一步放寬貨幣政策的預期，以及經濟和政治不確定時期的避險需求，今年迄今各種推動力量讓黃金價格漲逾32%，一路創下多個歷史新高。

其他貴金屬方面，由於擔心對最大生產國俄羅斯的供應制裁，鈀金暴漲近9%。

美國彭博社週四報導稱，美國要求G7考慮對俄羅斯的鈀和鈦實施制裁。

現貨鈀金週四收盤暴漲8.89%，報1157.85美元/盎司；盤中漲幅一度高達9.6%，創2023年12月以來的最高水準。

瑞銀分析師Giovanni Staunovo表示：“考量俄羅斯在鈀礦供應中占比約40%，此決定將導致市場收緊與價格大漲。”

原油方面，美國國務卿布林肯表示，以色列與哈馬斯停火談判取得進展，緩解中東供應中斷的風險，原油期貨價格週四因而收低。

紐約商品交易所12月交割的西得州中質(WTI)原油期貨價格下跌58美分，跌幅為0.82%，收於70.19美元/桶。

歐洲洲際交易所12月交割的布倫特原油期貨價格下跌58美分，跌幅為0.77%，收於74.38美元/桶。

分析師稱，中東地緣政治風險帶來的原油溢價，幾乎每天都在變化，使油價走勢極為動盪。

伊朗於10月1日向以色列發動大規模導彈襲擊，令布倫特原油在截至10月4日當周累計飆升超過8%。原因是市場擔心以色列會攻擊伊朗的石油基礎設施。

而在截至10月18日的一周內，因有報導稱以色列承諾不會打擊伊朗的能源基礎設施，緩解對供應中斷的擔憂，布油累計下跌逾8%。

價格期貨集團高級市場分析師Phil Flynn表示，石油市場仍然“樂觀”地認為，以色列和伊朗支持的哈馬斯之間可能實現停火。在美國國務卿布林肯言論並激發市場對新一輪停火談判取得成果的期待後，油價扭轉早盤漲勢。

SIA財富管理公司投資組合經理兼首席市場策略師Colin Cieszynski表示，過去6到8周，WTI原油價格波動很大，在66美元/桶到78美元/桶之間波動。