週三(1月22日),美元收盤上漲,早盤一度跌至兩周新低,投資者持續關注美國總統特朗普關稅計畫的具體公告。儘管美元走強,但因特朗普言論引發強勁避險需求,黃金價格飆升至近三個月高點。
1月22日收盤:
外匯:歐元/美元收報1.04052;英鎊/美元收報1.23087;美元/日元收報156.448;澳元/美元收報0.62682;美元/加元收報1.43762;美元/瑞郎收報0.90517。
大宗商品:現貨金收報2756.10美元/盎司;現貨白銀收報30.802美元/盎司;NYMEX原油收報75.44美元/桶;布倫特原油收報79美元/桶。
重要新聞回顧:
1.週三(1月22日),儘管美元走強,但因特朗普言論引發強勁避險需求,黃金價格飆升至近三個月高點。FXStreet分析師Christian Borjon Valencia指出,特朗普政策推動金價飆升。金價已經決定性地攀升至2750美元/盎司的心理關口上方,黃金多頭眼下瞄準歷史高點2790美元/盎司。
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2.美國總統特朗普宣佈了一項高達5000億美元的私營部門投資,以為人工智慧基礎設施提供資金,英國路透社稱,此舉旨在在關鍵業務技術方面超越競爭對手。特朗普稱他將通過緊急命令幫助推動這個專案。
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3.美國新聞網站Axios報導稱,在美國總統特朗普宣佈一項重大的人工智慧投資數小時後,他遭到了其最親密盟友之一埃隆·馬斯克的質疑。Axios稱,馬斯克公開破壞這個由OpenAI和其他科技巨頭領導的5000億美元專案的行為,可能會激怒特朗普。
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4.歐洲聯盟經濟事務專員Valdis Dombrovskis週三對CNBC表示,如果美國總統特朗普實施關稅,歐洲將以對等方式作出回應。Dombrovskis週三告訴CNBC:“如果有必要捍衛我們的經濟利益,我們將以對等方式作出回應。我們準備在必要時捍衛我們的價值觀,以及我們的利益和權利。”
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5.美國總統特朗普週三威脅稱,如果俄羅斯無法達成協議,結束與烏克蘭長達近三年的戰爭,他將對俄羅斯實施“高水準”制裁,並對從俄羅斯進口的商品徵收關稅。
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6.上一年度第四季度收益季開局強勁,但是不幸的是,這對於股市投資者來說可能並不重要。許多股票策略師預計,標準普爾500指數的公司將在未來幾周內處於穩健的收益季,因為投資者正在對特朗普總統重返白宮和他第一批行政命令進行剖析。Ritholtz Wealth Management首席市場策略師Callie Cox表示,“目前,收益幾乎是股市的暗流,政策正在佔據中心位置。”
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7.日本飲料巨頭三得利控股公司首席執行官週三表示,日本公司對投資美國仍然持樂觀態度,但需要為唐納德·特朗普擔任總統期間可能出現的供應鏈衝擊做好準備。日本最大的商業遊說團體之一負責人Takeshi Niinami在世界經濟論壇(WEF)達沃斯會議間隙表示,公司必須表明其投資將在美國創造就業機會。
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外匯市場
美元週三收盤上漲,早盤一度跌至兩周新低,投資者持續關注美國總統特朗普關稅計畫的具體公告。
追蹤美元兌六種主要貨幣的美元指數(DXY)週三上漲0.25%,報108.25,此前一度跌至107.75,為1月6日以來新低。
美國總統特朗普週一簽署了一項廣泛的貿易備忘錄,要求聯邦機構在4月1日前完成一系列貿易問題的全面審查。許多市場參與者認為,該日期將是揭示關稅計畫的關鍵。
特朗普週二晚間表示,美國政府正討論自2月1日起對從中國進口的商品加征10%關稅,且同時他也表示將對墨西哥和加拿大加征約25%的關稅。特朗普也承諾對歐洲進口商品徵收關稅,但未進一步說明細節。
據中國外交部網站,週三,外交部發言人毛寧主持例行記者會。有法新社記者提問,關於特朗普10%的關稅威脅,有關方面是否已經進行對話或者正在磋商?
毛寧回應稱:“我可以告訴你的是,我們願同美方保持溝通,妥善處理分歧,拓展互利合作,推動中美關係穩定健康可持續發展。中方也將堅決維護自身利益。”
據英國路透社報導,特朗普證實,對美國所有進口商品徵收普遍關稅也在考慮之中,並將在稍後階段實施。
橋水聯席首席投資官Karen Karniol-Tambour表示美元“有進一步上漲空間”。
她在達沃斯世界經濟論壇接受採訪時說:“美國經濟從結構上走強,特朗普的政策很可能會利好美元。她補充稱會有更多外國人考慮購買美國金融資產。
Insight Investment認為,考慮到未來幾個月美國加征新關稅的前景,美元進一步下跌的空間有限。
Insight外匯解決方案主管Francesca Fornasari在採訪中說道:“我們正處於暴風雨前的平靜,而不是可以松一口氣的時候。”
主要貨幣對方面,歐元/美元週三收盤下跌0.15%,報1.0405。英鎊/美元下跌0.32%,報1.2309。
多位歐洲央行官員週三表示,支持進一步降息,暗示下周的政策會議幾乎確定將降息。
美元/日元週三收盤上漲0.64%,報156.45。市場預計日本央行週五的會議上有88.3%的機率加息至少25個基點。
股市
週三,美國股市全面上漲。科技股和人工智慧相關股票表現強勁,推動標普500指數創下歷史新高。投資者對強勁的企業財報和特朗普政府宣佈的人工智慧投資計畫感到樂觀,市場情緒高漲。
標普500指數盤中突破6100.81點的歷史高位,收盤上漲0.61%,收報6086.37點,超越去年12月的回調後高點;納斯達克綜合指數表現更為強勁,上漲1.28%,收報20009.34點,受科技股大漲提振;道瓊斯工業平均指數上漲130點,漲幅0.29%,收報44156.73點。
週三,歐洲主要股指普遍上漲,其中德國 DAX 指數因阿迪達斯股價強勁表現推動,再次刷新歷史高點.斯托克600指數上漲0.39%,報528.04點。主要受益於家居用品、工業、科技和保險板塊的帶動。
英國富時100指數則微跌0.04%,報8545.13點;德國DAX指數收於21254.27點,上漲212.27點,漲幅1.01%創下歷史新高;法國CAC 40指數表現同樣亮眼,上漲66.45點,漲幅0.86%,收於7837.40點;義大利富時MIB指數錄得0.57%的跌幅,收於35854.07點,為周內表現較差的指數之一;西班牙IBEX 35指數同樣收低,報11,882.70點,下跌44.70點,跌幅0.37%。
商品市場
週三,儘管美元走強,但因特朗普言論引發強勁避險需求,黃金價格飆升至近三個月高點。
現貨黃金週三收盤上漲11.81美元,報2756.10美元/盎司;金價盤中最高觸及2763.42美元/盎司。
去年10月31日,金價創下2790.15美元/盎司的歷史新高。
FXStreet分析師Christian Borjon Valencia指出,在投資者對特朗普的貿易言論日益焦慮之際,黃金觸及2025年新高。儘管美元指數上升,但黃金的上漲表明避險需求強勁。中東地緣政治緊張局勢升級,同時美國可能對俄羅斯採取經濟措施。
Sprott高級投資組合經理Ryan McIntyre表示:“擬議的關稅和其他事項存在不確定性,當市場存在很大或甚至僅中等程度的不確定性時,黃金通常表現良好,因為這是大眾傾向的避險投資。”
特朗普敦促俄羅斯總統普京儘快結束戰爭,並警告說,如果俄羅斯不盡快與烏克蘭達成和平協議結束戰爭,美國將採取更為嚴厲的制裁措施,還將對俄羅斯商品加征關稅。
在經濟和地緣政治動盪時期,黃金通常被視為避風港。
白銀方面,現貨白銀週三收盤下跌0.1%,報30.802美元/盎司。
原油方面,美國WTI原油週三小幅收跌。原油交易商密切關注美國總統特朗普政策及其在上任首日宣佈國家能源緊急狀況的潛在影響。
紐約商品交易所2月交割的西得州中質(WTI)原油期貨價格下跌45美分,跌幅為0.51%,收於75.44美元/桶,為連續第四個交易日下跌。
3月交割的布倫特原油期貨價格下跌29美分,跌幅為0.4%,收於79美元/桶。
布倫特和WTI原油期貨均收在1月9日以來的最低水準。
分析師稱,隨著關於能源生產與貿易協議的更多細節浮出水面,投資者將關注經濟增長、能源安全以及政策風險等方面的平衡。
Capital.com高級市場分析師Daniela Hathorn表示,近期油價動能偏向下行,特朗普上任初期的政策不確定性加劇了此趨勢。
Hathorn補充道:“從根本上來說,特朗普想採取全面政策,最大化美國石油和天然氣產量,因此美國國內供應將增加會給市場帶來壓力,這對油價構成潛在挑戰。”