周五(10月22日)，美聯儲主席鮑威爾表示，美聯儲應很快開始縮減資產購買規模，但目前還不應加息。

鮑威爾表示，就業仍然過低，隨著新冠大流行帶來的壓力消退，明年高通脹可能會減弱，盡管許多市場參與者擔心物價壓力上升的持續時間將超過決策者的預期。

鮑威爾表示，推高消費者價格的大流行性短缺的持續時間勢將比經濟學家和政策制定者所預期的更持久，并補充稱美聯儲官員仍然預計通脹將保持適度，但如果美聯儲看到通脹預期上升的嚴重風險，將提高利率。

眼下，市場對美聯儲日益鷹派的立場做出了反應。交易員認為，2022年6月加息的可能性為70%，到2022年9月料將加息近1.5次，到2022年12月將加息超過2次……

美元指數上周觸及一年高位后，投資者獲利了結，當時對通脹將在更長時間內居高不下的擔憂，促使投資者將美聯儲首次加息時間提前至2022年年中。

道明證券駐紐約資深外匯策略師Mazen Issa表示，現在“有一些倉位平倉，我們顯然看到美元自9月美聯儲會議以來走強。這也與美元在月底前走軟的季節性趨勢相吻合。”

美聯儲在9月份的會議上表示，可能會在11月份開始減少月度債券購買，并暗示加息的速度可能會快于預期。

美市盤中，美元指數一度逆轉跌勢轉而上漲，但尾盤仍收跌0.15%，報93.62，盤中最高觸及93.79，最低觸及93.54。本周，美元指數下跌0.35%。

周五公布的數據顯示，美國10月份的商業活動穩步增長，這表明盡管勞動力和原材料短缺阻礙了制造業，但隨著新冠肺炎疫情消退，第四季度初的經濟增長有所加快。

美元升勢也因投資者對其他貨幣更快升息的預期而減弱。

不過，Issa預計美元將重拾動能，因全球央行對大幅升息的重新定價有所抵制，而美聯儲可能保持相對鷹派立場，并繼續縮減購債計劃。

“一旦我們受到其他央行的阻力，且美聯儲承諾縮減購債規模，我們應該會看到美元的跌勢真的很淺，”Issa說。

現貨黃金一度飆升逾30美元至1810美元上方，但鮑威爾的言論給金價上漲潑了一桶冷水，金價短線一度大跌逾30美元，隨后自低位反彈。

美市尾盤，現貨黃金收報1792.79美元/盎司，上漲10.07美元或0.56%，盤中最高觸及1813.73美元，最低觸及1782.67美元。本周，現貨黃金價格上漲了25.40美元或1.44%。

High Ridge Futures金屬交易主管David Meger表示，“顯然，此次回落是由于美聯儲主席有關通脹可能持續高企至明年的言論。”

“然而，這是一把雙刃劍。市場上仍存在的通脹壓力，將是未來數周乃至數月支撐金銀走勢的根本因素。”

在鮑威爾發表有關縮減刺激措施的言論后，道瓊斯指數和標準普爾500指數一度雙雙走低，納斯達克指數下跌超過1%，市場交易創下歷史新高。

美市尾盤，道指收盤攀升74點，至35677.08點，漲幅0.2%，為8月16日以來首個創紀錄收盤點位。標準普爾500指數小幅下跌0.02%，至4544.90點，結束7連漲，此前一天該指數收盤創下歷史新高。納斯達克綜合指數下跌0.8%，報15090.20點。

“到目前為止，每次他(鮑威爾)談論縮減購債規模時，市場都沒有受到影響，但目前處于紀錄高位，投資者往往對這類消息更加敏感。”Charles Schwab交易和衍生品部門董事總經理Randy Frederick表示。

比特幣下跌2.98%，至60367美元。周三，在首只購買美國比特幣期貨的交易所交易基金推出后，比特幣價格創下67017美元的歷史新高。

未來一個交易日焦點、風向標：

16:00 德國10月IFO商業景氣指數

20:30 美國9月芝加哥聯儲全國活動指數

22:30 美國10月達拉斯聯儲制造業指數

主要貨幣走勢分析：

歐元：歐元/美元轉而上漲，收報1.1643，漲幅0.18%。技術面上，匯價上行的初步阻力位于1.1670，進一步阻力位于1.1720，關鍵阻力位于1.1840；匯價下行的初步支撐位于1.1615，進一步支撐位于1.1523，更關鍵支撐位于1.1470。

英鎊：英鎊/美元連續第二日下跌，收報1.3754，跌幅0.27%。技術面上，匯價上行的初步阻力位于1.3850，進一步阻力位于1.3910，關鍵阻力位于1.3980；匯價下行的初步支撐位于1.3650，進一步支撐位于1.3550，更關鍵支撐位于1.3400。

日元：美元/日元五連續第三日下跌，收報113.49，跌幅0.38%。技術面上，匯價上行的初步阻力位于114.00，進一步阻力位于114.35，關鍵阻力位于115.00；匯價下行的初步支撐位于113.30，進一步支撐位于112.25，更關鍵支撐位于111.55。