大跌與中國有關?黃金大跌逾20美元、貴金屬一片哀嚎

2022-08-16

周一(8月15日),黃金價格跌至1800美元下方,收于逾一周低點,因美元走高,大宗商品價格普遍回落。

美市尾盤,現貨黃金收報1779.27美元/盎司,下跌22.79美元或1.26%,日內最高觸及1802.12美元/盎司,最低觸及1772.77美元/盎司。上周,現貨黃金收漲27.15美元或1.53%。

大跌與中國有關?黃金大跌逾20美元、貴金屬一片哀嚎

(現貨黃金日線圖,來源:FX168)

COMEX 12月黃金期貨收跌1.0%,報1798.10美元/盎司

其他貴金屬也紛紛大跌:現貨白銀日內收跌2.65%,最低觸及20.255美元/盎司;現貨鈀金日內大跌3.14%,最低觸及2152.50美元/盎司;現貨鉑金日內大跌2.82%,最低觸及933.77美元/盎司

美國公債收益率周一下滑,暗示標普500指數在經歷四周的強勁漲勢后,轉向“避險”模式,但美股在周一交易中收復稍早跌幅轉而走高。

一些分析人士將金價低迷歸咎于中國經濟數據疲弱,以及中國央行出人意料地降息。

中國工業產值、零售額和固定資產投資周一都低于分析師的預期,從新冠肺炎疫情的嚴厲封鎖中開始的復蘇步履蹣跚。

具體數據顯示,7月份,中國社會消費品零售總額同比增長2.7%,預期5%,前值3.1%;較6月下降0.4%; 7月份,工業增加值同比增長3.8%,預期4.6%,前值3.9%,較6月份回落0.1%;中國1-7月固定資產投資5.7%,預期6.2%,前值6.1%,較1-6月回落0.4%。

中國人民銀行日內發布公告稱,為維護銀行體系流動性合理充裕,人民銀行開展4000億元中期借貸便利(MLF)操作(含對8月16日MLF到期的續做)和20億元公開市場逆回購操作,充分滿足了金融機構需求。中期借貸便利(MLF)操作和公開市場逆回購操作的中標利率均下降10個基點。

與此同時,Bannockburn Global Forex首席市場策略師Marc Chandler將金價回落歸咎于美元重新走強。美元指數周一上漲近0.8%,上周晚些時候該指數曾跌至一個月來的最低水平。

Insignia Consultants研究主管Chintan Karnani表示,金價走低只是一種技術性操作,“債券收益率和美元指數是金價的決定因素。”

他說,金價未能在1800美元上方交投,也導致獲利了結。黃金必須顯示出在1800美元形成較低價格基礎的跡象,才能吸引短線投資者。

與此同時,印度金融市場周一因獨立日休市。Karnani說,他認為黃金價格下跌的部分原因是休市。他說,當印度市場周二重新開放時,印度的黃金需求應該會推高黃金價格。

其他市場消息方面,比特幣也在周一暴跌,交易價格略高于2.4萬美元。此前比特幣曾短暫突破2.5萬美元,這是自股市和加密貨幣在6月觸底以來的首次。

本周,投資者將密切關注美國聯邦公開市場委員會(FOMC)會議紀要。

FOMC 7月26-27日會議紀要將于8月17日公布,它可能會提供一些線索,說明什么樣的條件會促使美國央行在9月份再次加大收緊力度。金融市場對下一次加息規模的押注在50至75個基點之間波動。

FXTM高級市場分析師Lukman Otunuga表示:“由于美元企穩,以及經濟增長放緩對中國黃金實物需求的擔憂,黃金今天上午難以發光。”

Otunuga補充稱,“鑒于黃金對任何與利率和通脹相關的事物仍很敏感,且反應相當強烈,金價可能會出現波動。”

后市預測

1.IG ASIa Pte的市場策略師Yeap Jun Rong表示,美國的通脹可能會在第四季度保持在高位,這可能會給黃金帶來一些短期阻力,盡管最糟糕的時期可能已經過去,“今天的下跌可能是由于一些獲利了結,因為市場可能在很大程度上已經消化了通脹見頂的說法。”

2.OANDA高級市場分析師Craig Erlam在一份給客戶的報告中表示,現在就判斷金價回落是否會持續,或者這只是金價上漲道路上的一個小波瀾,還為時過早。但有一件事是明確的:1800美元的金價正逐漸成為一個關鍵的心理障礙。

3.Kinesis Money的市場分析師Rupert Rowling表示,到目前為止,美國發生的事情是金價上漲的最大推動力,“在對金價的影響方面,美聯儲的行動遠遠超過了英國央行。”

下一交易日重點關注

09:30 澳洲聯儲公布貨幣政策會議紀要

14:00 英國7月失業率

17:00 歐元區和德國8月ZEW經濟景氣指數

20:30 加拿大7月CPI月率

20:30 美國7月新屋開工總數年化

20:30 美國7月營建許可總數

21:15 美國7月工業產出月率